ژوئن ۱۹۴۶: استالین از مهاجران روسی دعوت می‌کند تا به میهن خود بازگردند. اما این یک تله است: وقتی یک کشتی پر از مهاجر از فرانسه به اودسا می‌رسد، تنها یک پزشک و خانواده‌اش از اعدام یا زندان نجات می‌یابند. او و همسر فرانسوی‌اش (که پاسپورتش پاره شده) به کیف فرستاده می‌شوند. زن می‌خواهد فوراً به فرانسه بازگردد؛ اما شوهرش می‌داند که آن‌ها اسیر هستند و باید مراقب تک‌تک قدم‌هایشان باشند.

داستان فیلم با الهام‌ از رویدادهای واقعی دهه 1990، زمانی که در هرج و مرج پس از سقوط کمونیسم، یک گروه عملیاتی متشکل از افسران عالی‌رتبه ارتش بلغارستان و روان‌شناسان ماوراءالطبیعه، مأموریت فوق سری را در روستایی کوچک آغاز می‌کنند تا یک شیء ناشناخته‌ی بیگانه را کشف کنند؛ شیئی که می‌تواند مسیر تاریخ را تغییر دهد و بلغارستان را دوباره بزرگ کند.

اسوتلا، بیوه‌ای که به تازگی شغل خود را از دست داده، در نزدیکی مرز بلغارستان و ترکیه زندگی می‌کند. به دلیل موقعیت جغرافیایی دهکده‌اش، موارد زیادی از حضور پناهندگان در آنجا وجود دارد. یک روز او با پناهنده‌ای از آفریقا ملاقات می‌کند و این دیدار زندگی او را تغییر می‌دهد.

ایرینا یک پیشخدمت پاره‌وقت در شهری کوچک در بلغارستان است. درست در همان روزی که او از کار اخراج می‌شود، همسرش دچار یک تصادف شدید می‌شود. خانواده ایرینا در فقر گرفتار می‌شوند. او برای تامین مخارج زندگی، تصمیم می‌گیرد رحم خود را اجاره دهد. دعواها، ناامیدی و بذر زندگی که در شکم او رشد می‌کند، موج دیگری را به این زندگی سخت و درهم‌شکسته وارد می‌کند. به مرور زمان، ایرینا کشف می‌کند که عشق ورزیدن و بخشیدن واقعا چه معنایی دارد.